| 本報(bào)訊 昨天，寧波富達(dá)發(fā)布公告稱公司重大資產(chǎn)重組方案在2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上接受現(xiàn)場(chǎng)股東和網(wǎng)絡(luò)的投票，最終以現(xiàn)場(chǎng)100％和網(wǎng)絡(luò)95％以上的贊成票順利獲得通過。這意味著，涉及天一廣場(chǎng)等88億元的寧波有史以來最大規(guī)模的資產(chǎn)重組，邁出了關(guān)鍵一步。此后，若證監(jiān)會(huì)審批通過，天一廣場(chǎng)即成為上市的公眾可投資項(xiàng)目。寧波城投同時(shí)承諾：“低于15元不減持。”
根據(jù)寧波富達(dá)在臨時(shí)股東大會(huì)召開前公告的重組報(bào)告書，公司擬采用資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股票相結(jié)合的方式，購(gòu)買寧波城投擁有的相關(guān)商業(yè)地產(chǎn)和住宅開發(fā)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)。
具體而言，公司控股股東寧波城投將向公司注入三個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目近88億元的資產(chǎn)，包括寧波城市廣場(chǎng)100％股權(quán)、寧房公司 74.87％股權(quán)及寧波慈通置業(yè)100％股權(quán)，凈資產(chǎn)評(píng)估值分別為72.16億元、13.5億元、2.3億元。同時(shí)置換出上市公司原來的兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，即凈水公司90%股權(quán)和綠能公司25%股權(quán)，其凈資產(chǎn)評(píng)估值分別為2.79億元和8388.91萬元。注入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)之間84.37億元的價(jià)值差額，由寧波富達(dá)向?qū)幉ǔ峭斗枪_發(fā)行股份約11.13億股，發(fā)行價(jià)確定為每股7.58元。
寧波城投要注入寧波富達(dá)的三大資產(chǎn)，一是寧波人最為熟知的城市地標(biāo)——天一廣場(chǎng)。一是迄今為止寧波最大的一個(gè)住宅小區(qū)——“青林灣”項(xiàng)目的二期地塊，其總建筑面積約70萬平方米。另一個(gè)便是位于慈城新區(qū)規(guī)劃中心湖東側(cè)的一幅住宅地塊，資料顯示，其總建筑面積接近40萬平方米。
寧波富達(dá)董秘陳建新昨表示，此次公司重組由市政府牽頭實(shí)施，要實(shí)現(xiàn)“國(guó)有資產(chǎn)證券化”，即把這些資產(chǎn)變成股票以更好地發(fā)展、建設(shè)城市。
此次寧波城投擬注入寧波富達(dá)的“重量級(jí)”的資產(chǎn)，先后有媒體質(zhì)疑天一廣場(chǎng)評(píng)估價(jià)值過低，有國(guó)資流失之嫌。也有媒體質(zhì)疑天一廣場(chǎng)、寧房公司等資產(chǎn)屬高溢價(jià)收購(gòu)；有媒體甚至按寧波富達(dá)公告中預(yù)測(cè)值所示，計(jì)算出88億元資產(chǎn)注入后，公司產(chǎn)生的凈利潤(rùn)不如銀行一年期定期存款利率。對(duì)寧波城投在重組方案中“待旗下地處寧波市區(qū)黃金地段的和義路濱江商業(yè)項(xiàng)目和郁家巷商業(yè)項(xiàng)目成熟后，逐步注入上市公司”也充滿質(zhì)疑。
對(duì)此質(zhì)疑，寧波富達(dá)董秘陳建新表示：注入資產(chǎn)價(jià)值高低的問題，寧波富達(dá)已發(fā)布過澄清公告。對(duì)注入資產(chǎn)的盈利能力，陳建新解釋說，天一廣場(chǎng)在2002年運(yùn)營(yíng)之初，第一批引進(jìn)的知名品牌和大商家租賃協(xié)議時(shí)間比較長(zhǎng)，所以租金價(jià)格也比較低，但今明兩年將有2/3的租戶合約到期，這將為租金收入的增加提供契機(jī)；同時(shí)此次置入的住宅地產(chǎn)主要項(xiàng)目尚處于開發(fā)初期，預(yù)計(jì)2010年開始實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)。“到2010年，公司效益的增長(zhǎng)幅度肯定會(huì)超出想象�！�
在臨時(shí)股東大會(huì)高票通過重組方案后，寧波富達(dá)重組成功就差證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)這最后一關(guān)。對(duì)于過這一關(guān)的把握，陳建新給晚報(bào)記者的答復(fù)是：“我們這個(gè)項(xiàng)目非常干凈，各方面都很規(guī)范，過關(guān)無非是時(shí)間問題�！敝亟M成功后“寧波城投持有公司近79%的股份，會(huì)在適當(dāng)時(shí)候減持。但低于15元不減持”。截至昨天收盤，寧波富達(dá)的股價(jià)報(bào)收5.35元，相比7.58元/股的定向增發(fā)價(jià)，低了將近30%。（記者 程旭輝）
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