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一切都進(jìn)行得悄無(wú)聲息�？傆�(jì)196.5億港元——國(guó)際飲料巨頭可口可樂(lè)正準(zhǔn)備以此高價(jià)將中國(guó)最大的果汁品牌企業(yè)匯源收入囊中——這也將成為可口可樂(lè)迄今為止在中國(guó)金額最大的一筆收購(gòu)交易。
9月3日上午，已經(jīng)停牌兩天的匯源果汁(01886，HK)在香港聯(lián)交所發(fā)布公告宣布，荷銀將代表可口可樂(lè)全資附屬公司Atlantic Industries收購(gòu)匯源果汁集團(tuán)有限公司股本中的全部已發(fā)行股份及全部未行使可換股債券。
其中，可口可樂(lè)提出的每股現(xiàn)金作價(jià)為12.2港元，是上周五匯源停牌時(shí)的收市價(jià)4.14港元的近3倍。
根據(jù)雙方協(xié)議，交易完成后，匯源果汁將成為Atlantic Industries的全資附屬公司，并將撤銷其上市地位。而可口可樂(lè)的此次收購(gòu)，蘇格蘭銀行是其財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
朱新禮，這位1992年起創(chuàng)辦匯源的山東漢子，對(duì)待企業(yè)控股權(quán)向來(lái)持開(kāi)放的態(tài)度。他在2001年、2005年曾分別與德隆、統(tǒng)一合作，都帶來(lái)了匯源的快速擴(kuò)張。而今，他終于決定要賣出為之嘔心瀝血16年且盈利能力尚可的企業(yè)。
朱新禮為什么？
可口可樂(lè)開(kāi)出相當(dāng)于匯源果汁市值3倍的高價(jià)，又是為什么？
記者3日獲得的一份來(lái)自相關(guān)方面的交易資料，對(duì)于諸多交易細(xì)節(jié)進(jìn)行了“解惑”。
“閃電式”并購(gòu)
“這場(chǎng)交易進(jìn)行得很隱秘，外界幾乎都不知情�！毕⒐己螽�(dāng)天，一知情人士告訴記者。
9月1日，匯源果汁突然宣布停牌。與此同時(shí)，摩根大通也在當(dāng)天發(fā)布了相關(guān)報(bào)告，預(yù)測(cè)匯源的停牌或因?yàn)樯婕跋蚰腹臼召?gòu)濃縮橙汁的生產(chǎn)線。而兩天后匯源的公告著實(shí)讓外界感到意外。
據(jù)上述知情人士透露，匯源方面與可口可樂(lè)就此項(xiàng)交易的談判時(shí)間僅僅兩個(gè)月不到，“進(jìn)行得很快”。而雙方的接觸則直接源于投行在其中的穿針引線。但目前具體哪家投行擔(dān)任了“橋梁”的作用，還不得而知。
根據(jù)公告，可口可樂(lè)已經(jīng)對(duì)匯源果汁提出了全面收購(gòu)的計(jì)劃，但其所提及的全部收購(gòu)建議均為可能收購(gòu)建議，須待先決條件達(dá)成后方可作出。而共持有匯源果汁近66%股份的三大股東已對(duì)該交易作出不可撤回的承諾。這三位股東分別是匯源果汁母公司中國(guó)匯源果汁控股有限公司、達(dá)能集團(tuán)和Warburg Pincus Private Equity(華平基金)。公開(kāi)資料顯示，目前匯源控股與達(dá)能在匯源果汁的持股比例分別為41.53%、22.98%。
在可口可樂(lè)收購(gòu)消息刺激下，匯源果汁3日開(kāi)盤即飆升，下午收盤價(jià)為10.81港元，漲161%。而有市場(chǎng)人士擔(dān)心，這樣的價(jià)位繼續(xù)上升達(dá)到收購(gòu)價(jià)，可能會(huì)影響可口可樂(lè)的全面收購(gòu)計(jì)劃。
但新鴻基金融分析師Fiona Wong表示，股價(jià)不會(huì)接近于收購(gòu)價(jià)，因?yàn)檫@一交易還受限于一些條件，如股東同意、政府不干預(yù)等，因而收購(gòu)前景尚存在一些不明朗因素。她指出，如果交易告吹，則股價(jià)將會(huì)非常迅速地回落。
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1、你是否贊同可口可樂(lè)收購(gòu)匯源果汁？
贊同
反對(duì)
不好說(shuō)
2、你認(rèn)為這項(xiàng)收購(gòu)是否涉嫌外資消滅民族支柱企業(yè)？
是
否
不好說(shuō)
3、你是否看好可口可樂(lè)收購(gòu)后的匯源果汁？
看好
不看好
不好說(shuō)
4、可口可樂(lè)179億港元收購(gòu)匯源，你認(rèn)為價(jià)錢是否合適？
價(jià)錢過(guò)高
價(jià)錢過(guò)低
價(jià)錢合適
不好說(shuō)
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